興通海運股份有限公司競得上海中船重工萬邦航運股份公司

興通海運股份有限公司競得上海中船重工萬邦航運股份公司

重要內容提示：? 興通海運股份有限公司（以下簡稱“公司”或“興通股份”）在上海聯合產權交易所以 29,281.0627 萬元競得上海中船萬邦航運有限公司（以下簡稱“中船萬邦”或“標的企業”）51%股權及轉讓方對標的企業 15,400 萬元債權。本次交易以現金方式結算，不涉及發行股份。? 本次交易不構成關聯交易。? 根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定，按照最近 12 個月累計計算原則，經初步測算，本次交易預計構成重大資產重組。? 參與本次競拍事項已經公司第一屆董事會第二十八次會議審議通過。由于公司參與本次競買事宜屬于臨時性涉及商業秘密且符合暫緩披露相關條件，公司董事會同意暫緩披露該事項，待競拍結果確定后根據競標價格履行相應的審批程序和信息披露義務。公司已就暫緩披露履行了內部登記程序，現暫緩披露的原因已消除，公司就本次競拍事項予以公告。? 本次交易尚需簽訂《產權交易合同》，提交公司董事會、股東大會審議，取得相關法律法規所要求的其他可能涉及的審批或核準。

瑞獅國際是全球國際貨運代理公司、國際物流，跨境進出口電子商務有限公司公司等商務部批準的綜合性進出口服務商之一。貨運代理分為：國際貨運代理公司 國內貨運代理公司或者航空貨運代理、國內貨運和國際物流等。物流分為國內物流和國際物流，瑞獅國際主打國際物流，但憑借優秀的自有公司和代理網絡，在國內物流或者國內貨運方面，也有涉及，可為國內外進出口企事業單位提供完整綜合的優秀服務。                                                                                   了解更多，點擊進入  

 一、本次競拍項目概述

（一）本次競拍項目基本情況2022 年 10 月 24 日，中國船舶重工國際貿易有限公司（以下簡稱“中船貿易”）在上海聯合產權交易所網站（https://www.suaee.com/suaeeHome/#/home）發布“上海中船重工萬邦航運有限公司 51%股權及轉讓方對標的企業 15,400 萬元債權”轉讓項目的信息，

主要內容如下：

1、產權標的名稱：中船萬邦 51%股權及轉讓方中船貿易對標的企業中船萬邦 15,400 萬元債權

2、項目編號：G32022SH1000080

3、掛牌截止日期：2022 年 11 月 18 日

4、交易方式：信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人，采用協議方式轉讓。如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價——多次報價的競價方式，確定受讓方和受讓價格。5、交易價格：本項目轉讓底價為 29,281.0627 萬元，其中：標的企業 51%股權轉讓底價為 13,881.0627 萬元，截至評估基準日 2021 年 10 月 31 日轉讓方對標的企業相關債權金額為 15,400 萬元。如本項目競價成交，則溢價部分為股權價格。6、交易價款支付方式：一次性付款。競買人被確定為受讓方后，應在 3 個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起 3個工作日內將產權交易價款全額支付至產權交易機構指定賬戶。意向受讓方同意產權交易機構在出具產權交易憑證后 3 個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。

（二）本次競拍結果公司于 2022 年 11 月 23 日收到上海聯合產權交易所出具的《網絡報價結果通知單》及《上海聯合產權交易所有限公司組織簽約通知》，確認公司成為“上海中船重工萬邦航運有限公司 51%股權及轉讓方對標的企業 15,400 萬元債權”項目的受讓方，本次以掛牌底價受讓，即標的企業 51%股權作價 13,881.0627 萬元，標的企業相關債權作價 15,400 萬元，合計 29,281.0627 萬元。公司將根據上海聯合產權交易所的相關程序與轉讓方中船貿易就本次交易簽訂《產權交易合同》。

二、關于本次交易的審批程序

（一）已履行程序2022 年 11 月 14 日，公司召開第一屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于參與競買上海中船重工萬邦航運有限公司 51%股權及轉讓方對標的企業15,400 萬元債權項目的議案》，同意公司根據發展規劃，參與競買中船貿易在上海聯合產權交易所公開掛牌轉讓的中船萬邦 51%股權及轉讓方對標的企業15,400 萬元債權項目。由于公司參與本次競買事宜屬于臨時性涉及商業秘密且符合暫緩披露相關條件，公司董事會同意暫緩披露該事項，待競拍結果確定后根據競標價格履行相應的審批程序和信息披露義務，公司已就暫緩披露履行了內部登記程序。現暫緩披露的原因已消除，公司就本次競拍事項予以公告。                                                                                                       了解更多，點擊進入  

（二）尚需履行程序

1、本次交易預計構成重大資產重組，公司需要根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定聘請獨立財務顧問、律師事務所、會計師事務所對標的企業進行盡職調查，并編制重大資產重組報告書；

2、本次交易方案尚需獲公司董事會審議通過并提交股東大會審議；

3、本次交易方案尚需獲得公司股東大會審議通過；

4、相關法律法規所要求的其他可能涉及的批準或核準。三、標的企業基本情況

（一）基本情況

1、標的企業名稱：上海中船重工萬邦航運有限公司

2、注冊地：上海市虹口區汶水東路 351 號 1 號樓 319 室

3、法定代表人：蔡洙一

4、企業類型：有限責任公司（中外合資）

5、成立時間：2005 年 9 月 2 日

6、注冊資本：30,500 萬元（人民幣）

7、經濟類型：國有控股企業

8、統一社會信用代碼：91310000717857482U

9、經營范圍：從事國際海上船舶運輸業務，國內沿海及長江中下游化學品運輸，海事及海運信息咨詢服務，國際船舶管理。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

10、股權結構：中國船舶重工國際貿易有限公司占比 51%，萬邦航運控股（新加坡）有限公司（IMC Aurora Holdings Co(S) Pte. Ltd.）占比 49%其它事項

1、2022 年 6 月，標的企業收到題為《MASH20220010 號“雙龍海”輪光船租賃合同爭議案仲裁通知》(通知編號為(2022)中國海仲滬字第 000579 號，案號為 MASH20220010)，南京中港船業有限公司(以下簡稱“南京中港”)就其與標的企業于 2014 年 4 月 21 日簽訂的《“雙龍海”輪光船租賃合同》(合同編號:CSIMC/ZG2014008)所引起的爭議向中國海事仲裁委員會上海總部對標的企業提出仲裁申請，申請向標的企業索賠各項損失或費用合計約人民幣 3,755 萬元。對此，標的企業已于 2022 年 7 月向中國海事仲裁委員會上海總部就此案提交了反請求申請書，申請向南京中港索賠各類損失和款項合計約人民幣 3,926 萬元。                                                                                                                  了解更多，點擊進入  

目前，該仲裁正在審理中，尚未做出裁決。

2、本次產權交易，原股東放棄優先購買權。

四、轉讓方基本情況

1、轉讓方名稱：中國船舶重工國際貿易有限公司

2、成立日期：1982 年 9 月 7 日

3、統一社會信用代碼：911100001000008761

4、注冊地：北京市西城區月壇北小街 10 號

5、法定代表人：蔡洙一

6、注冊資本：49,902.56 萬元（人民幣）

7、公司類型：有限責任公司（國有控股）

8、經營范圍：對外派遣與其實力、規模、業績相適應的境外工程所需的勞務人員；軍用船舶產品和技術出口、對外軍用船舶工程承包；船舶及船用設備、海洋工程及設備的設計、研制、生產、維修、租賃、銷售；進出口業務；承包境外海洋石油及相關工程和境內國際招標工程；對外提供工程勘察和設計及相關的咨詢服務；承包冶金、石化、建筑、電站、城建、港口工程；水利工程設備的銷售；廢舊船舶銷售；物業管理。中船貿易與興通股份之間不存在關聯關系。

五、本次交易對公司的影響公司制定了“1+2+1”的戰略發展目標，即做大做強國內液貨危險品運輸，不斷擴大清潔能源運輸業務，積極開拓國際液貨危險品運輸，打造化工供應鏈綜合服務商。為擴大公司運力規模和提升市場占有率，公司除每年申請交通運輸部的新增運力外，也積極尋求存量市場的并購機會。中船萬邦主要從事國際海上船舶運輸業務以及國內沿海及長江中下游化學品運輸，旗下擁有五艘內外貿兼營化學品船舶以及一艘外貿化學品船舶，其中三艘船舶兼有臺海航線資質，總運力達 41,032 載重噸。本次交易符合公司即定的戰略發展目標，有利于進一步夯實公司在國內沿海散裝液體化學品航運業的龍頭地位，也是對公司國際航運和臺海航線的重要有益補充。本次交易的順利實施預計會對公司未來會計年度財務狀況及經營成果產生積極影響。

六、風險提示

1、本次交易預計構成重大資產重組，公司尚需按照《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定履行相關程序，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。                                                                                                                                         了解更多，點擊進入  

2、本次交易尚需簽訂《產權交易合同》，提交公司董事會、股東大會審議，且應取得相關法律法規所要求的其他可能涉及的審批或核準。本次交易能否通過上述審批具有不確定性，若本次交易無法通過上述任一環節，本次交易將無法實施，公司將可能根據情況承擔相應責任（轉讓方和上海聯合產權交易所可扣除公司的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以賠償的，相關方可按實際損失繼續追訴），將對公司業績帶來一定影響。

七、后續安排公司將于本公告披露之日起，盡快與轉讓方簽訂《產權交易合同》，同時按照《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規的規定履行后續審批程序及分階段履行信息披露義務。

八、備查文件1、《網絡報價結果通知單》2、《上海聯合產權交易所有限公司組織簽約通知》

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